Using lean management to improve the work of a financial analyst

Przedmiotem niniejszej pracy jest grupa analityków w wybranej przeze mnie organizacji oraz proces ich pracy, zwany dochodzeniem finansowym. Formą w jakiej ją realizowałem były badania w działaniu. Za cel obrałem jego przeanalizowanie i znalezienie problemów, z jakimi spotykają się analitycy finansowi podczas przeprowadzania wspomnianego dochodzenia finansowego. Badania przeprowadziłem poprzez pogłębione wywiady, sondaże i wreszcie obserwację uczestniczącą. Wykorzystanie tych metod było możliwe z racji przeprowadzenia badań w miejscu mojej pracy zawodowej, dzięki czemu dysponuję stałym dostępem do pracowników jak i menadżerów badanej firmy - Passcon. Jako narzędzie dopełniające moje badania nad samym procesem przeprowadzania dochodzenia finansowego, zastosowałem mapowanie strumienia wartości, SIPOC, jak również schemat blokowy dla wyraźniejszego podglądu badanego procesu. Moim celem było wykrycie elementów mających negatywnych wpływ na jego przebieg i za pomocą zasad lean management, wypracowanie potencjalnych rozwiązań, które mogłyby zmniejszyć, albo całkowicie zniwelować czynniki utrudniające pracę analityków finansowych. Jak się okazało analitycy zarówno z mniejszym jak i większym stażem pracy główny problem dostrzegali w tym samym miejscu jakim były opisy badanej sprawy, co wskazało aż 87% z nich. Przygotowanie notatek leży w gestii jednego z zespołów, dla którego zaproponowałem wprowadzenie dodatkowej kontroli oraz szkoleń. Ponadto w myśl zasad lean management, stworzyłem model - to be, pozbywając się etapów procesu, które się ze sobą pokrywały lub nie miały przełożenia na wartość zbadanej sprawy przez analityka.

The subject of this work is a group of analysts in an organization of my choice and the process of their work, known as a financial investigation. The form in which I realized it was research in action. My goal is to analyze it and find the problems that financial analysts face in carrying out the aforementioned financial investigation. I conducted the research through in-depth interviews, surveys and finally participant observation. The use of these methods was possible due to the research carried out in the place of my professional work, thanks to which I have constant access to employees and managers of the tested company - Passcon. As a complementary tool to my research into the financial investigation process itself, I used Value Stream Mapping, SIPOC, as well as a flowchart for a clearer overview of the process under investigation. My goal was to detect elements that have a negative impact on its course and, using the principles of lean management, to develop potential solutions that could reduce or completely eliminate factors that hinder the work of financial analysts. As it turned out, analysts with both less and more seniority saw the main problem in the same place as the descriptions of the case under investigation, which was indicated by as many as 87% of them. The preparation of notes is the responsibility of one of the teams, for which I proposed the introduction of additional control and training. In addition, according to the lean management principles, I created a model - to be, getting rid of the stages of the process that overlapped with each other or did not translate into the value of the case examined by the analyst.